Finanzielle Klarheit aus einer Hand

Ich helfe dir, deine Finanzen endlich klar, einfach und verständlich zu organisieren. Ob privat oder gewerblich – bei mir bekommst du volle Betreuung, transparent und nachhaltig.
Über mich
Mann mit Schnurrbart und schwarzem Hemd lächelt in die Kamera.
Ein Emoji eines lächelnden Mannes mit braunem Haar und Bart, der ein olivgrünes T-Shirt trägt.

Ich unterstütze dich als Privat- oder Geschäftskunden.

Egal, ob du privat neue Ziele anpackst oder dein Business aufs nächste Level bringst – ich unterstütze dich dabei, finanzielle Klarheit zu schaffen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam entwickeln wir ein Konzept, das zu dir passt – transparent, anbieterübergreifend und mit Weitblick.

Meine Schwerpunkte für dich:

Vermögensaufbau & Investment – Strategien für langfristige Rendite

Private Altersvorsorge – individuell & zukunftssicher

Betriebliche Altersversorgung (bAV) – für Arbeitgeber & Arbeitnehmer

Arbeitskraftabsicherung – Berufsunfähigkeit und clevere Alternativen

Versicherungsvergleich – mit Top-Konditionen führender Anbieter

Individuelle Finanzberatung – Antworten auf all deine Fragen

Zuschüsse vom Arbeitgeber – clever nutzen statt verschenken

Staatliche Förderungen & Steuervorteile – wir holen alles raus, was geht

Du kämpfst mit dem Thema Finanzen?

Wieder Post von den Versicherungen und wieder endlose Seiten an Papierkram und am Ende fragst du dich, "welche Information ist wirklich relevant für mich"? Diverse Verträge bei unterschiedlichen Anbietern erschweren dir zusätzlich den Überblick?
Du brauchst: Finanzielle Klarheit.
Und einen Berater, der alles für dich regelt und dir die entscheidenden Informationen aufbereitet - ganz ohne Behörden-Sprache. Das könnte ich sein. Darf ich vorstellen: Jonas Ubben
Dein digitaler Finanzdienstleister
1

Erstgespräch

Ich gebe dir einen Überblick über die Dienstleistung und alle Finanzthemen. Wir schauen uns deine Ist-Situation und deine Ziele an. Möglicherweise lernst du auch meine beiden Katzen kennen, wenn sie durch das Bild huschen.
2

Zweitgespräch

Ich stelle dir dein maßkonfektioniertes Finanzkonzept vor mit den Inhalten, die wir zuvor gemeinsam besprochen und erarbeitet haben. Im Nachgang erhältst du alle Unterlagen DSGVO-konform & digital.
3

Umsetzung

Wir klären alle offenen Fragen und setzen deinen Fahrplan um. Damit du alle deine Ziele erreichst und einen Haken an das Thema Finanzen machen kannst.

Dein klarer Vorsprung in Sachen Finanzen

Jetzt deinen Vorteil prüfen

Nutze dein kostenloses Erstgespräch für einen ehrlichen Blick auf deine Finanzen. Komplett transparent, individuell auf dich abgestimmt und nachhaltig gedacht – für langfristige Sicherheit statt kurzfristiger Lösungen.
Unverbindliches Erstgespräch und Kennenlernen
Finanzkonzept komplett transparent
100% individuell auf dich zugeschnitten
Nachhaltiges Konzept

Diese 3 klaren Garantien bekommst du von mir – damit du weißt, woran du bist.

Was du bei mir bekommst – garantiert:

Was du bei mir nicht bekommst – auch garantiert:

Ein Emoji-Mann mit dunkelbraunem Haar und Bart, der ein dunkelblaues Hemd trägt und lächelt.

Erfahrung bestätigt durch meine Kunden.

Das sagen meine zufriedenen Kunden

Sehr freundlich und hilfreich, ich kann Jonas Ubben & team von INSURANCY nur weiterempfehlen!
Cécile Dupaquier
Berlin
Ich bin absolut begeistert von der Zusammenarbeit mit Jonas Ubben! Jonas hat für mich ein komplettes Finanzkonzept erstellt, das perfekt auf meine Bedürfnisse abgestimmt ist. Von der Altersvorsorge über mehrere Sachversicherungen bis hin zum Vermögensaufbau mit Steuervorteilen – alles ist durchdacht und zukunftssicher.
Besonders beeindruckt hat mich die Professionalität und Effizienz: Der gesamte Prozess lief völlig reibungslos, 100 % digital und unglaublich einfach. Ich hatte immer das Gefühl, bestens beraten zu sein, und Jonas war jederzeit erreichbar – sei es per Telefon, E-Mail oder Videocall.
Mit seinem Fachwissen hat er mir nicht nur dabei geholfen, finanzielle Sicherheit für die nächsten 30 Jahre zu schaffen, sondern auch wirklich komplexe Themen verständlich erklärt. Ich fühle mich jetzt bestens abgesichert und habe gleichzeitig ein solides Fundament für den Vermögensaufbau gelegt.
Danke für den erstklassigen Service!
Phillip Raß
Georgsmarienhütte
Ich wurde super beraten. Alle Infos werden einem total gut verständlich näher gebracht.
Kann den Kontakt definitiv nur weiterempfehlen :)
Mascha W.
Osnabrück
Sehr menschliche, kompetente und ganzheitliche Beratung. Es ist erleichternd zu wissen, das man einen festen Ansprechpartner hat, der einem gewissenhaft dabei hilft, finanziell gut aufgestellt zu sein und sich dafür einsetzt die Herausforderungen der jungen Generation zu bewältigen. Herr Ubben hat sich ausgiebig Zeit genommen, alle Fragen ausführlich zu erklären, sodass ich mich während der gesamten Beratung sehr wohl gefühlt habe.
Nicole R.
Münster
Kompetente und transparente Beratung mit Verhältnis auf Augenhöhe, die einem Sicherheit bezüglich der finanziellen Zukunft gibt. Bei der aktuellen Inflation und der wirtschaftlichen Lage Gold wert!
Masha U.
Giessen
Bei der Wahl einer Rüruprente habe ich in Herrn J. Ubben einen kompetenten Berater gefunden. All meine Fragen wurden vollumfänglich erklärt. Es hat wirklich Spass gemacht mit Ihm zu kommunizieren und zu einem Abschluss zu kommen.Im Monat Februar 2025 werden wir uns wieder über ETFs unterhalten.
Gerhard Schäfer
Freiburg
Wir sind sehr zufrieden und empfehlen gern weiter.
Thea Strobl-Nagetusch
Wiesbaden
Sehr freundlich und hilfreich, ich kann Jonas Ubben & team von INSURANCY nur weiterempfehlen!
Cécile Dupaquier
Berlin
Ich bin absolut begeistert von der Zusammenarbeit mit Jonas Ubben! Jonas hat für mich ein komplettes Finanzkonzept erstellt, das perfekt auf meine Bedürfnisse abgestimmt ist. Von der Altersvorsorge über mehrere Sachversicherungen bis hin zum Vermögensaufbau mit Steuervorteilen – alles ist durchdacht und zukunftssicher.
Besonders beeindruckt hat mich die Professionalität und Effizienz: Der gesamte Prozess lief völlig reibungslos, 100 % digital und unglaublich einfach. Ich hatte immer das Gefühl, bestens beraten zu sein, und Jonas war jederzeit erreichbar – sei es per Telefon, E-Mail oder Videocall.
Mit seinem Fachwissen hat er mir nicht nur dabei geholfen, finanzielle Sicherheit für die nächsten 30 Jahre zu schaffen, sondern auch wirklich komplexe Themen verständlich erklärt. Ich fühle mich jetzt bestens abgesichert und habe gleichzeitig ein solides Fundament für den Vermögensaufbau gelegt.
Danke für den erstklassigen Service!
Phillip Raß
Georgsmarienhütte

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie lange dauert eine einzelne Beratung?
Kannst du mir in meinem speziellen Fall helfen?
Muss ich sofort etwas abschließen?
Kommen Kosten auf mich zu?
Wo findet das Gespräch statt?

Lass uns gemeinsam finanzielle Klarheit schaffen.

Du hast Fragen, möchtest ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren oder brauchst Unterstützung bei deinen finanziellen Themen? Dann melde dich gerne bei mir – ganz unkompliziert per Mail, Telefon oder über das Kontaktformular.
Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam den nächsten Schritt Richtung finanzielle Klarheit zu gehen.
Logo: FINANZIELLE KLARHEIT, Finanzdienstleistung Jonas Ubben mit abstraktem Gehirn-Symbol.
Finanzielle Klarheit - Jonas Ubben Auf der Halle 12 49124 Georgsmarienhütte
Telefon: 0151 41397920 E-Mail: jonas@fikla.de
Logo: Deutscher Maklerverbund Partner mit vertikalen, farbigen Balken in Schwarz, Rot und Gelb.
Unser Unternehmen ist Mitglied im Deutschen Maklerverbund. Dadurch können wir eine optimal auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Auswahl an Tarifen von nahezu allen relevanten Gesellschaften am deutschen Versicherungsmarkt anbieten. Zudem profitieren Sie von besonders guten Vertragsbedingungen ohne Aufpreis und einer eigenen Versicherungs-App zur Verwaltung Ihrer Verträge. Der Einsatz modernster Software sorgt für eine transparente, verständliche und verlässliche Beratung.
Copyright © 2025 Finanzielle Klarheit. All rights reserved.
Designed by DWF Agentur